Które UPL wybrać przy pełnomocnictwie dla księgowej?

No właśnie, to jest klasyczny przykład jak Ministerstwo Finansów potrafi skomplikować coś co powinno być proste... Z tego co wiem, **"Wystawienie faktury"** i **"Odwołanie faktury"** to faktycznie podstawa dla Twojej sytuacji. Ale uwaga - "Odwołanie faktury" to nie to samo co korekta! To jest do wycofywania błędnie wystawioonych faktur (zanim kontrahent je przyjmie). Te numery KSeF_IN i KSeF_OUT to sprawa niezależna - to są uprawnienia do **nadawania numerów** w imieniu podatnika. Jeśli klient ma już swoje numery ustawione w systemie i chcesz z nich korzystać, to możesz nie potrzebować tego uprawnienia. Ale jak będziesz chciała zarządzać schematami numeracji za klienta, to się przyda. Natomiast **"Nadanie KSeF_IN"** może być pomocne jeśli chcesz mieć kontrolę nad tym jak faktury przychodzące są numerowane u klienta - ale skoro piszesz że on sam będzie je pobierał, to chyba niekoniecznie Ci to potrzebne? Pytanie brzmi: czy będziesz tylko wystawiać faktury czy także zarządzać konfiguracją numeracji? Bo to robi różnicę. Ja bym na Twoim miejscu zapytała klienta czy ma już ustawione schematy numeracji w KSeF, bo to sporo wyjaśni. I jeszcze jedno - sprawdź czy nie potrzebujesz czasem "Odbiór faktury" do sprawdzania statusów wystawionych przez Ciebie dokumentów. Dokumentacja MF jest... cóż, taka jak zwykle 😒

Z perspektywy kogoś kto projektował integracje KSeF dla większych organizacji - MarekJablonski ma rację z tym rozróżnieniem między odwołaniem a korektą, ale pozwolę sobie dodać kilka praktycznych rzeczy. **Nadanie KSeF_OUT** bęzie Ci prawdopodobnie potrzebne wcześniej czy później. Nawet jeśli klient ma już skonfigurowane schematy numeracji, może zechcieć je zmienić albo dodać nowe (pn. osobne dla różnych rodzajów działalności). Bez tego uprawnienia będziesz musiała prosić klienta o każdą taką zmianę. Co do **"Odbiór faktury"** - to nie tylok do sprawdzania statusów wystawionych przez Ciebie dokumentów. W praktyce przydaje się też do weryfikacji czy faktura o danym numerze już istnieje w systemie (unikanie duplikatów) oraz do pobierania UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), które jest dowodem że system przyjął fakturę. Jedna rzecz której nie wspomniał Maek - **sprawdź czy klient ma już certyfikat/pieczęć elektroniczną czy używa tylko mObywatel**. Jeśli to drugie, to bedziesz musiała się logować jego danymi, co może być problematyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i audytu. Moja rekomendacja: zaznacz wszystkie oprócz "Nadanie KSeF_IN" (skoro faktury zakupowe będzie sam obsługiwał). Lepiej mieć za dużo uprawnień niż za mało, a modyfikacja pełnomocnictwa to dodatkowa biurokracja. I jeszcze jedno - upewnij się że w umowie z klientem masz jason określone odpowiedzialności. KSeF tworzy audit trail który jest widoczny dla US, więc wszystkie Twoje działania będą przypisane do Twojego podpisu elektronicznego.

Z perspektywy kogoś kto projektował pełnomocnictwa dla większych organizacji - MarekJablonski i eInvoice_dev mają rację z podstawowymi uprawnieniami, ale pozwolę sobie dodać kilka rzeczy z doświadczenia. **"Nadanie KSeF_OUT"** będzie Ci prawdopodobnie potrzebne wcześniej niż myślisz. Nawet jeśli klient ma już skonfigurowane schematy numeracji, w praktyce często okazuje się że potrzeba je dostosować - na przykład osobe numery dla ffaktur sprzedażowych i korygujących, albo różne prefkisy dla różnych rodzajów działalności. Bez tego uprawnienia każda taka zmiana wymaga akcji po stronie klienta. Co do **"Odbiór faktury"** - to nie tylko sprawdzanie statusów. W większych wdrożeniach używamy tego do: - Weryfikacji czy faktura o danym numerze już istnieje (unikanie duplikatów) - Pobierania UPO jako dowodu przyjęcia przez system - Monitoringu błędów walidacji dla wysłanych faktur Jedna praktyczna rzecz której nie wspomnieliśmy - **sprawdź jakie rozwiązanie autoryzacyjne ma klient**. Jeśli używa tylko mObywatel to będziesz musiała logować się jego danymi, co może być problematyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i audit trail. Lepiej jeśli ma certyfikat/pieczęć elektroniczną. Moja rekomendacja: zaznacz wszystkie oprócz "Nadanie KSeF_IN" (skoro faktury zakupowe będzie sam obsługiwał). W praktyce lepiej mieć za dużo uprawnień na starcie niż później modyfikować pełnomocnictwo, bo to dodatkowa biurokracja. I jeszcze jedno - w umowie z klientem jasno określ odpowiedzialności. KSeF tworzy kompletny audit trail który jest widoczny dla organów kontrolnych, więc wszystkie Twoje działania będą przypisane do Twojego podpisu elektronicznego.

Z perspektywy infrastukturalnej - **zdecydowanie potrzebujesz więcej uprawnień** niż tylko "Wystawienie faktury" i "Odwołanie faktury". @MarekJablonski dobrze rozłożył różnicę między odwołaniem a korektą, ale dorzucę praktyczne aspekty: **"Odbiór faktury"** będzie Ci potrzebny do: - Sprawdzania statusu wysłanych faktur (czy system je przyjął) - Pobierania UPO jako dowodu doręczenia - Weryfikacji czy faktura o danym numerze już istnieje (unikanie duplikatów) **"Nadanie KSeF_OUT"** może się przydać wcześniej niż myślisz. Nawet jeli klient ma już skonfigurowane schematy numeracji, często trzeba je dostosować - osobne numery dla faktur sprzedażowch i korygujących, różne prefiksy dla różnych rodzajów działalności. Bez teo uprawnienia każda zmiana wymaga akcji po stronie klienta. Praktyczny tip - sprawdź **jakie rozwiązanie autoryzacyjne** ma klient. Jeśli tylko mObywatel, to będziesz musiała logować się jego danymi, co może być problematyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Lepij jeśli ma certyfikat/pieczęć elektroniczną. Moja rekomendacaj: zaznacz wszystkie oprócz "Nadanie KSeF_IN". Lepiej mieć za dużo uprawnień na starcie niż później składać nowe PPE-1, bo to dodatkowa biurokracja. I jeszcze jedno - w umowie z klientem jsno określ odpowiedzialności. KSeF tworzy audit trail widoczny dla US, więc wszystkie Towje działania będa przypisane do Twojego podpisu elektronicznego.