Faktury korygujące w KSeF - jak to zrobić poprawnie?

Ej Danuta, rozumiem te problemy! 😅 Ja też się męczyłem z korektami na początku. **Krok po kroku** jak robię korekty: 1. W KSeF wchodzisz w "Faktury wysawione" i znajdź swoją oryginalną fakturę 2. Tam jest opcja "Wystaw korektę" (czasem trzeba kliknąć w szczegóły faktury żeby to zobaczyć) 3. Wypełniasz dane - **ważne żeby podać przyczynę korekty**! **Oryginalna faktura zostaje** - nie musisz jej anulować. W systemie będziesz mieć obie: orginalną i korektę. To normalne. Co do **pól obowiązkowych** - podstawowe to przyczyna, nowe wartości i różnica. System sam wyliczy ile VAT się zmieni. **Korekta w dół** - tu faktycznie mooże być haczyk z VAT. Jeśli obniżasz wartość to klient będzie musiał skorygować swój VAT naliczony. Ale technicznie w KSeF robisz to tak samo. Na demo **szukaj w zakładce faktury sprzedażowe** - tam po kliknięciu w konkretną fakturę powinnaś mieć przycisk do korekty. Czasem się chowa pod "więcej opcji" 🙄 Jedna rada - **przetestuj na demo z prostą fakturą** żeby zobaczyć jak to działa. U mnie pierwsza korekta zajęła pół godziny bo klikałem wszędzie!

@LukaszMazur opisał to dobrze, ale dodam kilka praktycznych rzeczy z moich testów. **Najważniejsze** - przyczyna korekty musi być konkretna. "Błąd w cenie" to za mało, napisz "Korekta ceny jednostkowej z 100 zł na 90 zł". System czasem odrzuca ogólne opisy. **Re: korekty w dół** - tu faktycznie uwaga. Jeśli obniżasz wartość faktury, klient będzie musiał skorygować swój VAT naliczony w deklaracji. Praktycznie oznacza to że jak wystawisz korektę obniżającą w płoowie miesiąca, klient może mieć problem z rozliczeniem VAT za bieżący okres. Lepiej z nim wcześniej pogadać. Na demo ta opcja korekty rzeczywiście się chowa - musisz wejść w szczegóły konkretnej faktury, tam jest przycisk "Wystaw korektę". Czasem trzeba przewinąć w dół żeby go zobaczyć. Jedna praktyczna rada - **przetestuj korektę do faktury z kilkoma pozycjami i różnymi stawkami VAT**. To tam najczęściej system się "wiesza" przy walidacji XML-a. Lepiej wyłapać problemy teraz niż w lutym przy prawdziwym kliencie. A jeszcze jedno - korekta nie anuluje oryginału, ale w systemie widać wyraźnie powiązanie między nimi. Przydatne przy kontrolach.

Ej Danuta! Te korekty to rzeczywiście potrafią być mylące na początku 😅 U mnie jako grafika sytuacja jest prostsza bo mam mało faktur, ale już testowałem na demo i mogę potwierdzić co pisali wcześniej - **oryginalna faktura zostaje, nie anuluje się**. To było dla mnie dziwne bo w starym systemie zawsze myślałem o korekcie jak o "nadpisaniu". **Jedna praktyczna rada** - jak szukasz tej opcji korekty na demo, to czasem trzeba odświeżyć stronę po wystawieniu faktury. U mie kilka razy się zdarzyło że przycisk "Wystaw korektę" pojawił się dopiero po F5 🙄 Co do **korekty w dół** - mój księgowy mówił żeby zawsze uprzedzić klienta bo rzeczywiście ma wpływ na jjego VAT. Ja wysyłam maila typu "hej, muszę skorygować fakturę, sprawdź czy nie wpłynie ci to na rozliczenie za ten miesiąc". Btw, na początku też się gubiłem gdzie co kliknąć. Teraz już wiem że **wszystko ukryte jest w szczegółach faktury** - tam są wszystkie opcje typu korekta, duplikatt, itp. Nie ma sensu szukać w głównym menu. A jakiej wartości była ta faktura do korekty? Bo słyszałem że przy większyych kwotach system robi dodatkowe walidacje...

Ej Danuta! Widzę że już dostałaś dobre odpowiedzi, ale dodam swoje doświadczenia z korektami 😊 **Co do znajdowania opcji korekty** - u mnie też było tak że na demo trzeba było trochę poklikać. Ta opcja "Wystaw korektę" pojawia się dopiero jak faktura ma status "Akceptowana". Jeśli faktura jeszcze się przetwarza, to nie zobaczysz tego przycisku! **Ważna rzecz z korektami w dół** - zawsze daję znać klientowi PRZED wystawieniem korekty. Ostatnio miałam sytuację że skorygowałam fakturę o 500 zł w dół w połowie mmiesiąca, a klient już zdążył rozliczyć VAT naliczony. Musiał potem robić korektę delaracji 🙄 **Praktyczna rada** - jak tetsujesz na demo, zrób sobie screenshoty z każdego kroku. Ja tak robiłam i potem łatwiej było powtórzyć to na produkcji. Szczególnie te pola obowiązkowe - czasem system nie podświetla co jest źle wypełnione. A co do przyczyny korekty - ja piszę zawsze konkretnie, np. "Korekta ceny brutto z 123,00 zł na 100,00 zł zgodnie z ustaleniami z dna XX.XX.2024". System rzadko się czepia takiego opisu. Jedna rzecz - sprawdź czy twój program księgowy poprawnie przenosi numer KSeF z oryginalnej faktury do korekty. U mnie raz się pomylił i korekta wróciła z błędem. Powodzenia z pierwszą korektą! 💪

Oj Danuta, dokładnie te same pytania zadawałam sobei miesiąc temu! 😅 Mam salon kosmetyczny i też się męczyłam z korektami na początku. **Co do szukania opcji korekty na demo** - u mnie też była ukryta! Musisz wejść w szczegóły konkretnej faktury (kliknij w numer faktury) i tam przewiń w dół. Przcisk "Wystaw korektę" pojawia się dopiero gdy faktura ma status "Potwierdzona". Czasem trzeba odświeżyć stronę żeby się pokazał 🙄 **Oryginalna faktura zostaje** - to było dla mnie dziwne bo myślałam że korekta ją "zastępuje". Ale nie, w systemie masz obie i widać powiązanie między nimi. Przydatne przy kontrolach. Co do **korekty w dół** - moja księgowa mówiła żeby zawsze uprzedzić klienta mailem! Bo jak obniżysz watrość faktury to klient musi skorygować swój VAT naliczony w deklaracji. Ja piszę coś w stylu "hej, muszę skorygować fakturę o X zł w dół, sprawdź czy nie wpłynie ci to na rozliczenie VAT za ten miesiąc". **Przyczyna korekty** musi być konkretna - "błąd w cenie" to za mało. Ja piszę typu "Korekta ceny usługi z 100 zł na 80 zł zgodnie z ustaleniami z dnia XX.XX". System rzadko się wtedy czepia. Jedna rada - **przetestuj na demo z kilkoma pozycjami na fakturze**! U mnie w salonie często mam zabiegi + kosmetyki i tam system czasem się "wiesza" przy walidacji. Lepiej wyłapać problemy teraz niż w lutym przy prawdziwym kliencie 😊 A jakiej wartości była ta faktura do korekty? Bo słyszałam że przy większych kwotach system robi dodatkowe sprawdzenia...

Ej Danuta! Wszyscy już super wszystko rozpisali ale może dodam kilka rzeczy z mojej praktyki 😊 **Korekta na demo** - u mnie też była schowana! Musisz wejść w szczegóły faktury (klik w numer) i przewinąć w dół. Czasem trzeba odświeżyć stronę żeby przycisk się pokazał. System ma dziwne opóźnienia 🙄 **Przyczyna korekty** - nie pisz ogólnie "błąd w cenie" bo sytem odrzuca. Ja daję konkretnie typu "Korekta ceny z 100 zł na 90 zł netto zgodnie z ustaleniami". Wtedy przechodzi bez problemów. Co do **korekty w dół** - zawsze daję znać klientowi PRZED wystawieniem! Ostatnio skorygowałem o 200 zł w połowie miesiąca a klient już rozliczył VAT. Musiał robić korektę deklaracji i był mega niezadowolony 😅 **Jedna praktyczna rada** - jak testujesz na demo, zrób screenshoty z każdego krokku. Ja tak robiłem i potem łatwiej było powtórzyć na produkcji. Szczególnie te pola obowiązkowe bo ssytem słabo podpowiada co jest źle. Btw, sprawdź czy twój program poprawnie prrzenosi numer KSeF z oryginału do korekty. U mnie raz się pomylił i korekta wróciła z błędem walidacji. A ile faktur miesięcznie wystawiasz? Bo może nie warto się stresować - ja mam max 10 i jakoś sobie radzę 📝