Faktury korygujące w KSeF — czy trzeba je wysyłać oddzielnie?

Tk, faktury korygujące to osobne dokumenty w KSeF!! 😊 U mnie było tak samo - zrobiłem błąd w ilości na fakturze za projekt i musiałem wysłać korektę. Wysyłasz napierw oryginalną fakturę do systemu (jeśli jeszcze nie wysłałeś), a potem osobno korygującą jako nowy dokument XML. W schemacie FA(2) faktury korygujące mają pole `RodzajFaktury` ustawione na "korekta" i muszą się odwoływać do oryginalnej przez `FakturaKorygowana`. Brzmi skomplikowanie ale większość programów robi to automatycznie. I tak, na demo możesz spokojnie testować! Ja zawsze tak robię przed wysłaniem na produkcję. Lepiej dmuchąć na zimne niż poetm mieć problemy z US 😅 Btw sprawdź w soim programie czy ma opcję "podgląd XML przed wysłaniem" - wtedy widzisz jak wygląda struktura fktury korygującej zanim pójdzie do systemu. Bardzo pomaga w nauce!

Cześć! Paweł już dobrze wyjaśnił, ale dodam jeszcze kilka praktycznych rzeczy z mojego doświadczenia. **Kolejność wysyłania** - dokładnie tak jak napisał Paweł. Najpierw oryginalna fkatura (jeśli jeszcze nie poszła), potem korekta jako osobny dokument. W KSeF nie ma czegoś takiego jak "anulowanie" faktury - tylko korekta. Co do testowania na demo - zecydowanie tak! Ja zawsze najpierw testuję tam korekty, szczególnie te bardziej skomplikowane. Demo ma dokładnie taką samą walidację jak produkcja, więc jak przejdzie tam, to na produkcji też będzie ok. **Jedna ważna rzecz** której się nauczyłam - w korektach musisz podać wszystkie dane z faktury oryginalnej, nawet te które się nie zmieniają. To znaczy że jak poprawiasz tylko ilość towaru, to i tak musisz wpisać wszystkie pozostałe pozycje z ich oryginalnymi wartościami. Trochę uciążliwe, ale system tego wymaga. A jakim programem księgowym się posługujecie? Bo większość nowszych wersji już ma wbudowane szablony koekt do KSeF i robi ten XML automatycznie. Bardzo ułatwia sprawę, szczególnie na początku nauki.

Cześć! Paweł i FinancjeWPraktyce już dobrze wszystko wytłumaczyli, ale dodam jeszcze jedno z mojego doświadczenia - **sprawdź czy twój program księgowy automatycznie tworzy powiązanie między fakturą oryginalną a korygującą**. Bo niektóre starsze wersje tego nie robią i trzeba ręcznie wpisywć numer faktury korygowanej w XML. U mnie było tak że program generował korektę, ale nie wypełniał pola `FakturaKorygowana/NumerFaktury` i KSeF odrzucał dokument z błędem walidacji. Dopiero jak ręcznie dodałam ten numer w XMLu to przeszło. Co do testowania na demo - zdecydowanie tak! Ja zawsze tam testuję korekty, zwłaszcza te bardziej skomplikowane typu koreekta ilościowo-wartościowa. Dmo ma idenyczną walidację jak produkcja, więc jak tam przejdzie to będzie ok. Jedna praktyczna rada - jak robisz korektę w demo, zapisz sobie gdzieś numer KSeF jaki dostaniesz. Przydaje się potem do testowania różnych scenariuszy, np. jak wygląda historia dokumentu czy eksport danych. A z ciekawości - w jakim programei robicie faktury? Bo może da się jakoś zautomatyzować ten proces korekty żeby mniej kombinować z XMLami? 😊

Ah, SubiektGT! Używam tego samego do swojego sklepu internetowego. Co do numeracji - tak, korekty mają osonbą numerację i to jest ok. W KSeF liczą się głównie referencje między dokumentami, a nie ciąg numeracyjny. Z mojego doświadczenia z SubiektemGT - **referencje wypełniają się automatycznie**, ale tylko jeśli robisz korektę przez opcję "Korekta faktury" z menu kontekstowego na liście faktur. Jak próbowałeś robić "nową fakturę korygującą" od zera, to wtedy musisz ręcznie podać numer faktury korygowanej. Co do kontrahenta - tak, **dostanie korektę w swoim panelu KSeF** automatycznie. Możesz mu powiedzieć żeby nie panikował - w panelu będzie widział obie faktury (oryginalną i korygującą) z jansym oznaczeniem że jedna koryguje drugą. Księgowy klienta będzie wiedział co z tym zrobić. Jedna rzecz z WooCommerce - sprawdź czy twoja wtyczka do fakturowania ma już aktualizację do KSeF. Bo niektóre starsze wtyczki mgą mieć problemy z generowaniem poprawnego XMLa dla korekty. U mnie WooCommerce Faktury Pro działa ok, ale musiałem zaktualizować do najnowszej wersji. A jaką wtyczkę używasz do fakturowania? Może ktoś tu miał podobne doświadczenia.

Tak, faktury korygujące to osobne dokumenty w KSeF! U mnie w biurze już kilka razy to robiłam. **Kolejność jest ważna** - najpierw musisz mieć oryginalną faktrę w systemie, a dopiero potem wysyłasz korektę. Jeśli oryginał jeszcze nie poszedł do KSeF, to wysyłasz go pierwszego, czekasz na potwierdzenie, a potem korektę. W XML-u korekta ma pole `RodzajFaktury` ustawione na wartość oznaczającą korektę i musi się odwoływać do numeru oryginalnej faktury. Większość programów robi to automatycznie jak wybierzesz opcję "faktura korygująca" zamiast zwykłej nowej faktury. **Demo to świetny pomysł!** Ja zawsze tam testuję korekty przed wysłaniem na produkcję. Szczególnie te bardziej skomplikowane typu zmiana ilości + ceny jednocześnie. System walidacji jest identyczny jak na produkcji, więc jak przejdzie tam to będzie ok. Jedna praktyczna uwaga - w korektach musisz podać wszystkie pozycje z faktury, nawet te których nie zmieniasz. To znaczy jak poprawiasz tylko jedną pozycję z trzech, to i tak musisz wpisać wszystkie trzy z ich wartościami (oryginalne + poprawioną). Trochę uciażliwe ale tak system działa 🤷‍♀️ Jakim programem robicie faktury? Bo może ma jakieś ułatwienia dla korekty w KSeF?

Tak, faktury korygujące to osobne dokumenty w KSeF! Paweł i pozostali już dobrze wszystko opisali 👍 Ja dodam tylko że **ważna jest kolejność** - najpierw oryginalna faktura musi być w systemie, potem dopiero korekta. U mnie w biurze było tak że jeden z klientów chciał od razu wysłać korektę bo "po co wysyłać błędną fakturę", ale system tego nie przyjmie. Co do testowania na demo - zdecydowanie tak! Ja tam zawsze sprawdzam korekty, szczególnie te bardziej skomplikowane. Ostatnio miałam korektę gdzie zmieniała się ilość, cena i stawka VAT jednocześnie i wolałam najpierw sprawdzić czy XML się poprawnie generuje 😅 Jedna praktyczna uwaga z mojego doświadczenia - **sprawdź czy twój program automatycznie wypełnia pole z numerem faktury korygowanej**. Bo niektóre starsze wersje tego nie robią i trzeba ręcznie w XMLu dodać referencję. Inaczej KSeF odrzuci dokument. A jakim programem robisz fakutry? Bo może ktoś z forum miał podobne doświadczenia z korektami w tym systemie.