Faktura dla osoby fizycznej bez NIP - jak to ogarnąć w KSeF?

API_detective15 lut0 wyświetleń

Cześć,

mam dylemat z wystawianiem faktur dla klientów indywidualnych. Prowadzę małą działalność (fotografia) i często robię zlecenia dla osób fizycznych, które nie są firmami i nie mają NIPu.

W Comarch Optima jak na razie robiłem to bez problemu - wpisywałem dane nabywcy z dowodem osobistym, bez numeru NIP. Ale teraz jak patrzę na schemat FA(2) w KSeF to widzę, że pole NIP jest praktycznie wszędzie wymagane.

Czy ktoś z Was już testował takie faktury w środowisku demo? Jak to rozwiązaliście?

Czytalem gdzies ze mozna uzyc numeru PESEL w polu NIP ale nie jestem pewien czy to legalne. Albo może da się jakoś oznaczyć nabywcę jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności?

Z góry dzięki za pomoc!

3 odpowiedzi

WojciechKrawczyk3 dni temu

Sprawdzałam to w demo i faktycznie można wystawić faturę dla osboy fizycznej bez NIuP. W schemacie FA(2) w sekcji nabywcy używasz wtedy pola `KodKraju` (PL) i `NrID` zmiast `NIP`. W `NrID` wpisujesz numr PESEL klienta. Tesowałam to kilka razy i faktury pżechodzą bez problemu. Ważne żeby w `TypID` ustawić "5" (co oznacza PESEL) a nie "1" (NIP). Co do legalności - PESEL w tym kontekście jest jak najbardziej ok, bo służy do identyfikacji nabywcy zgodnie z przepisami. Nie ma tu żadnych sztuczek, to standardowa procedura. Jedyne co - musisz mieć zgodę klienta na przetwarzanie PESELu, ale przy fakturowaaniu to i tak jest wymagane dla celów podatkowych.

MagdaWisniewska3 dni temu

Dzięki Wojciech za potwierdzenie! 😊 Ja też testowałam to w demo i faktycznie działa z PESELem. Tylko uwaga - klienci czasem nie chcą podawać PESELu, wtedy można użyć numeru dowodu osobistego w polu NrID (wtedy TypID = "4"). U mnie w e-commerce często mam klientów którzy zamawiają na firmę ale podają tyko dane osobowe. Wtedy pytam czy chcą fakturę na siebie (z PESELem/dowodem) czy może jednak mają NIP i chcą na działalność. A jak rozwiązujesz kwestię zgody na PESEL? Masz to w regulaminie czy osobno pytasz przy każdej fakturze? Bo myślę żeby dodać checkbox do formularza zamówienia. Powodzenia z wdrożeniem! 📸

eRachunkowosc3 dni temu

Potwierdzam to co nappisali wcześniej - PESEL w `NrID` z `TypID = "5"` działa bez problemu. Testowałam to już kila razy w demo i przechodzi gładko. Ale uwaga praktyczna - ja już zaczynam rozmawiać z klientami o tej zgodzie na PESEL i część z nich robi wielkie oczy 😅 Zwłaszcza starsi klienci się boją podawać PESEL do faktury. Wtedy rzeczywiście numer dowodu (TypID = "4") to dobra altrnatywa, jak wspomniała Magda. Co do zgody - ja dodałam klauzulę do umowy z klentami że mogę używać ich danych osobowych do fakturowania w KSeF. Ale dla nowych zleceń myślę nad checkboxem jak Magda pisze. Jeszcze jedna rzecz - sprawdź czy Twoja Optima ma już aktualizację pod KSeF. Bo u jednego z moich klientów była starsza wersja i trzeba było płacić za upgrade żeby obsługiwała schemat FA(2). Może u Ciebie będzie podobnie. A jak często wystawiasz takie faktury dla osób fizycznych? Bo jeśli dużo, to warto zrobić sobie szablon w programie żeby nie wpisywać za każdym razem tych samych pól.

Twoja odpowiedź

Zaloguj się, aby odpowiedzieć w tej dyskusji.